Джуди Хоппс и Ник Уайлд теперь работают вместе в полицейском управлении. Казалось бы, рутина наладилась — патрули, бумаги, обычные происшествия. Но всё изменилось в одно мгновение, когда в Зверополисе объявился таинственный злодей. Говорят, это рептилия, скользкая и неуловимая, чьи действия грозят перевернуть с ног на голову весь городской уклад.
Расследование затягивает дуэт в такие уголки мегаполиса, куда редко ступает лапа законопослушного жителя. Тёмные переулки, шумные подпольные клубы, районы, где свои законы. Привычные методы тут не работают — приходится играть по чужим правилам. Джуди и Ник погружаются в роль, меняя внешность и манеры, чтобы слиться с толпой.
Их путь полон неожиданных поворотов. То они находят помощь там, где её совсем не ждали — у сомнительных типов с тёмным прошлым. То сталкиваются с откровенной враждебностью тех, кто не хочет раскрытия тайн. Каждая улика, каждый шаг вперёд даётся с трудом, заставляя насторожиться и оглядеться.
Но главное — эта история проверяет их самих. Без доверия здесь не выжить. Приходится полагаться на напарника целиком, иногда вопреки логике и осторожности. Старые обиды и шутки отходят на второй план, когда на кону — будущее города, который они поклялись защищать.